پس از سال‌ها جنگ، فدراسیون و امپراتوری کلینگون در آستانه برگزاری یک اجلاس صلح قرار می‌گیرند، اما یک سفینه کلینگون در پی حمله‌ای که به نظر می‌رسد از سوی فضاپیمای اینترپرایز انجام شده، تا مرز نابودی پیش می‌رود. هر دو جهان خود را برای مرگبارترین رویارویی ممکن آماده می‌کنند.